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19萬億銀發(fā)市場,拆解需求、供給和機(jī)遇

銀發(fā)消費(fèi)賽道的增量,不在于治病,在于“治未病”,源于這一代老人對身體健康的主動關(guān)注和積極管理。

吞吞瀝金2024年4月19日

品牌們都清楚,現(xiàn)在年輕人的錢不好賺了。

從人口結(jié)構(gòu)變化和經(jīng)濟(jì)周期看,這很合理。

出生率下降,年輕人總數(shù)在減少,口袋里空空如也,過去十年的人口紅利快透支完了。

那現(xiàn)在錢在誰手里?

60后、70后,也就是50歲以上的人群,那些即將退休的嬰兒潮一代。

去年618,各電商新增用戶里,50歲以上的人群還在保持正增長,且增速快,占比高。雙11期間,天貓、京東面向“銀發(fā)族”的產(chǎn)品銷售額大幅增加,部分保健滋補(bǔ)品、康復(fù)輔具、智能家居等細(xì)分類目,甚至增長了5-10倍。

瀝金提到過:2024年的消費(fèi)投資重點(diǎn)之一,就是“銀發(fā)”。版本變了,品牌可以不換英雄,至少得調(diào)整“出裝”。

那我們就來聊聊銀發(fā)生意。消費(fèi)品牌該怎么抓住這波老齡紅利,找到“第二增長曲線”?

“銀發(fā)族”的永恒命題:抗衰、養(yǎng)生

“銀發(fā)族”分兩類。

一類是生活無法自理的高齡老人,需要國家參與幫扶;一類是活力老人,身體相對健康,退休后有養(yǎng)老金和大把空余時間。

我們重點(diǎn)討論第二類,他們也是當(dāng)下銀發(fā)消費(fèi)的主力軍。

沒有誰不怕老,人類絕大多數(shù)行為的底層驅(qū)動力都源于“死亡焦慮”。隨著年齡增長、身體機(jī)能老化,每一代人都會有健康方面的需求,區(qū)別在于為健康消費(fèi)的動力大小和路徑遠(yuǎn)近。

上一代老人是“看病”先行。身為苦過來的一代,他們的心理層面總有個默認(rèn)前提——人老了,身體不好很正常。

相比害怕生病,他們更害怕花錢治病,而這中間存在的心理恐慌造就了巨大的市場空白,是“把吃出來的病吃回去”“違背祖訓(xùn)獻(xiàn)藥方”這類神醫(yī)和虛假保健品的生存空間。

但70后這代人不一樣,他們是“健康”先行。50歲出頭,不覺得自己老,愿意把養(yǎng)老金拿出來自個兒享受,理想中的自己是“時尚奶奶”和“跳水大爺”。

銀發(fā)消費(fèi)賽道的增量,不在于治病,在于“治未病”,源于這一代老人對身體健康的主動關(guān)注和積極管理。

落到具體的需求,主要是抗衰、養(yǎng)生,可以大致分兩種形式——外用是護(hù)膚,內(nèi)服則是保健品。 

護(hù)膚的核心購買力來自中老年女性。

在海外市場,尤其是日本,花王、資生堂等大牌都有專門面向50+、60+歲女性的個護(hù)產(chǎn)品線。而在國內(nèi)市場,品牌主打“抗衰要趁早”的心智教育,會在宣傳時刻意模糊中老年客群的年齡,產(chǎn)品設(shè)計和營銷也不具針對性。

銀發(fā)族沒那么容易討好,畢竟誰都不想承認(rèn)自己老了。如果品牌或產(chǎn)品粗暴地打上老年人標(biāo)簽,往往會傷害到他們的自尊心,反而喪失了目標(biāo)客戶。

主流品牌失聲,用戶教育缺失,讓這一藍(lán)海賽道成為微商、白牌的“主戰(zhàn)場”。

去年7月抖音上銷售額過億的三個護(hù)膚白牌——里季、嬌潤泉和VC,都是年輕人沒聽過、不理解,但媽媽、姑姑們瘋狂下單。月榜第二名“里季”,主推的藍(lán)銅肽魚子醬抗皺精華霜,定價高達(dá)899元。

這些爆賣白牌玩的是同一套打法:一是緊抓中老年女性的抗衰痛點(diǎn),產(chǎn)品宣傳主打淡斑、抗皺;二是打造人設(shè)、制造想象,借助大主播、“不老女神”這類影視明星打廣告;三是用賬號矩陣鋪量洗腦。很多剛剛觸網(wǎng)的“銀發(fā)族”,沒被直播/短視頻帶貨的營銷套路洗過,導(dǎo)致這一招在短期內(nèi)很有效。

也有頭部品牌開始入場。去年年底,歐萊雅旗下的中式高端品牌羽西,首次打出“面向中國50+歲熟齡女性”的直球,把人參系列差異化定位,產(chǎn)品單價提高到600元以上。

羽西人參系列活動宣傳照 圖片來源:品牌

羽西不是光打年齡標(biāo)簽,還在發(fā)力做50+歲女性的抗衰市場教育。品牌想把年齡與衰老解綁,主打閱歷、成熟、優(yōu)雅。宣傳活動也走圍爐煮茶、拍形象照這種“文藝掛”。

再看保健品,這是個抗周期長紅賽道,之前瀝金專門聊過這個話題。

2023年天貓?zhí)詫毲赖闹欣夏瓯=∈称肥袌?,銷售額達(dá)到98.1億元,同比增長55%。調(diào)節(jié)三高、護(hù)肝明目、增強(qiáng)骨質(zhì)、保護(hù)關(guān)節(jié)都是中老年人群的重點(diǎn)需求。魚油、輔酶Q10、薊類(護(hù)肝)、鈣鎂鋅和氨糖,是市面上最熱門的保健品成分。

雖然這類片劑類保健品吃起來更方便省事,但中老年人打心眼里不愛吃“藥片”。

老一輩的傳統(tǒng),都是更喜歡地方老字號、中醫(yī)古方、天然食材。比如,各類養(yǎng)生茶飲、燕窩、阿膠、枸杞、靈芝、蜂蜜、人參、冬蟲夏草和西洋參。傳統(tǒng)滋補(bǔ)、食療養(yǎng)生的市場熱度在顯著上升。

去年618,天貓中藥滋補(bǔ)經(jīng)典方成交額同比增長近180%;唯品會年中特賣的膳食營養(yǎng)品銷量實(shí)現(xiàn)翻倍;10月京東傳統(tǒng)滋補(bǔ)市場的銷售額同比增長75%。更多企業(yè)正入局養(yǎng)生食療賽道,老金磨方、百養(yǎng)方、太積堂等都在2023年獲融資。

此外,考慮到很多中老年人有基礎(chǔ)疾病,日常飲食受限,“適老化”的營養(yǎng)食品也很有潛力。

良品鋪?zhàn)臃趸舜蠼】档虶I全品類控糖食品品牌“解唐憂”,產(chǎn)品線涵蓋控糖主食、控糖零食、食材調(diào)料、健康飲品和功能營養(yǎng)5大品類。核心客群是中老年慢病患者。

雀巢也專門開辟了一個面向銀發(fā)族的產(chǎn)品線,推出了中老年奶粉。很多母嬰企業(yè)都在向中老年賽道轉(zhuǎn)型,這是個大趨勢。

晚年孤獨(dú)的“解藥”:興趣、陪伴、社交

銀發(fā)族消費(fèi)的又一大動力,是精神享受。

男人至死是少年,女人最多叫“姐姐”??纯促M(fèi)翔和趙雅芝,是時代潮流,也是國民偶像。年紀(jì)不重要,“精氣神”最重要。

相比身體的老化,孤獨(dú)帶來的心病更可怕。70后是在集體奮斗和改革開放中成長起來的,老了也一樣得趕時髦,需要興趣、陪伴和社交。從這一核心需求出發(fā),銀發(fā)消費(fèi)的很多細(xì)分賽道大有可為。

一是變美。這兩年,幫助銀發(fā)族“變美”的品類增長速度很可觀。

比如染發(fā)劑。去年抖音618染發(fā)賽道銷量第一的植華士,其大紅瓶泡泡染單品銷售額破億,客群主要是40-60歲的中老年人。同期,另一款主打“古法工藝、草本染發(fā)”的品牌侗染,消費(fèi)者畫像也是50+人群,其中大齡男性占比接近三成。

鞋服、配飾、金銀珠寶也是熱銷品。

2023年上半年,在抖音電商女裝行業(yè)細(xì)分品類中,中老年女裝的增速靠前;2022年,老人鞋品牌足力健有16億GMV,2023年上半年就做到了14億。去年七夕節(jié),京東上黃金手鏈、翡翠手鐲、斜挎包、琥珀/蜜蠟等商品的消費(fèi)偏好較高,銀發(fā)族購買男士絲巾/圍巾、男士衛(wèi)衣的消費(fèi)占比高于全站;

雙十一期間,拼多多上六桂福的古法黃金系列的銷量增長120%,中老年高凈值用戶貢獻(xiàn)了最明顯的訂單增幅;頭部銀發(fā)IP“時尚奶奶團(tuán)”在受訪時也估計,視頻號大盤里中老年珠寶類消費(fèi)的GMV能占到20%以上。

二是多才多藝,興趣班是大機(jī)會。

年輕人上班,銀發(fā)族上興趣班、組樂團(tuán)、去戶外。雙減之后,最有消費(fèi)力的“學(xué)生”就是銀發(fā)族了。中老年人學(xué)愛好不用考證升職加薪,就圖打發(fā)時間和有獲得感。去年在線教育企業(yè)量子之歌上市,旗下品牌“千尺學(xué)堂”面向中老年,業(yè)務(wù)呈倍速增長。

觀鳥攝影、吹薩克斯、亮馬河釣魚……中老年人的哪個愛好不燒錢?技術(shù)水平是一碼事,裝備得配得上“發(fā)燒友”的圈子。

根據(jù)中國樂器協(xié)會數(shù)據(jù),中老年人群的樂器擁有量正逐年上升;而形象禮儀、東方舞、民族舞類課程,也帶動了中老年服裝、舞蹈鞋、飾品和美妝產(chǎn)品的增長。

中老年男性則更偏愛戶外項(xiàng)目。漁具是中老年男性最愛的玩具之一;而50+男性購買無人機(jī)、運(yùn)動相機(jī)的銷量增速也遠(yuǎn)超整體水平;京東數(shù)據(jù)顯示,銀發(fā)族購買戶外裝備、騎行類運(yùn)動商品的消費(fèi)增幅也達(dá)到50%以上。

此外,銀發(fā)族正在成為養(yǎng)寵主流,尤其是下沉市場。

相比年輕人,退休的中老年人更有養(yǎng)寵的需求和條件。再加上小鎮(zhèn)中老年的娛樂選擇有限,養(yǎng)寵就更多見。

數(shù)據(jù)顯示,截止到2023年8月,全網(wǎng)寵物興趣人群達(dá)到3.23億,其中46-50歲占比10.6%,51歲以上占比19.5%。60后用戶的寵物消費(fèi)偏好是80后的1.7倍。2023年國內(nèi)寵物市場融資事件超20起。

類比率先進(jìn)入老齡化的日本市場,經(jīng)濟(jì)下行周期中“貓經(jīng)濟(jì)”逆勢增長,2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億人民幣,銀發(fā)族是最重要的消費(fèi)客群。未來國內(nèi)的寵物賽道,也需要高度關(guān)注銀發(fā)市場。

品牌機(jī)遇:“下沉+銀發(fā)”、社交關(guān)鍵人、情緒價值

銀發(fā)生意的市場現(xiàn)狀是,有財富積累的一代變老,但“有錢無處花”,消費(fèi)市場的供給水平還沒跟上。

目前,眾多細(xì)分賽道尚未形成有影響力的頭部品牌。品牌方要么動作遲緩、保持觀望;要么還抱著對傳統(tǒng)老年人的刻板印象,產(chǎn)品設(shè)計和審美都跟不上。

“下沉+銀發(fā)”是個雙重紅利市場??h域中老年客群處在消費(fèi)升級階段,客單價雖沒有一二線城市老人高,勝在盤子夠大,可延展的細(xì)分品類多。拼多多、抖音、視頻號,是品牌方該重點(diǎn)關(guān)注的渠道。

50+歲人群的觸達(dá)和營銷,需要品牌花費(fèi)更多心思。

和年輕人不同,他們更希望“看得見摸得著”的產(chǎn)品和服務(wù)、更依賴熟人推薦和圈子傳播。品牌營銷需要抓住“社交關(guān)鍵人”,打造符合銀發(fā)審美想象的網(wǎng)紅IP。公域造潮流、私域做口碑,給足情緒價值。

 

本文轉(zhuǎn)載自瀝金(ID:Finding_Gold),已獲授權(quán),版權(quán)歸瀝金所有, 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻譯。

 


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